為深入貫徹落實黨的十九屆五中全會精神，服務(wù)深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，支持以高水平對外開放推動高質(zhì)量發(fā)展，助力“十四五”開好局起好步，在人民銀行的指導(dǎo)支持下，國家開發(fā)銀行創(chuàng)新推出面向全球投資人直接招標(biāo)發(fā)債模式，擬于4月28日在全國銀行間債券市場首次引入境內(nèi)外投資人直接參與國開債一級發(fā)行投標(biāo)認購，為全球投資人參與中國境內(nèi)債券一級市場提供新渠道。
本次招標(biāo)發(fā)行的債券為5年期固定利率債券，采用荷蘭式價格招標(biāo)，引入彈性招標(biāo)機制，發(fā)行基本量100億元，視投標(biāo)踴躍情況上彈至不超過120億元。在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司積極配合下，國開行首次成功組建金融債直接招標(biāo)團，涵蓋了境外主權(quán)機構(gòu)以及境內(nèi)外商業(yè)銀行、證券、保險、基金等多個類型超百家機構(gòu)，其中境外團成員來自港澳臺地區(qū)以及東南亞、西亞、中東、歐洲、大洋洲等地區(qū)的多個國家。
國開行資金部有關(guān)負責(zé)人表示，多年來，國開行發(fā)揮債券業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)勢，立足境內(nèi)，開拓境外，持續(xù)助力債券市場改革發(fā)展。為適應(yīng)資本市場的發(fā)展，滿足不同層次投資人多元化需求，國開行在傳統(tǒng)承銷發(fā)行模式及前期經(jīng)驗基礎(chǔ)上，率先研究面向投資人直接招標(biāo)發(fā)債模式，創(chuàng)新建立與直投發(fā)行匹配的權(quán)利義務(wù)框架，構(gòu)建組團、投標(biāo)、繳款全流程體系。全球直接招標(biāo)發(fā)債模式的成功推出，是國開行貫徹落實新發(fā)展理念，服務(wù)我國資本市場高質(zhì)量發(fā)展的重要措施，有助于提高債券市場融資效率，完善金融市場功能，豐富金融服務(wù)。在債市加速開放的背景下，引入境外機構(gòu)直接參與國開債一級招標(biāo)發(fā)行，有利于推動債券一級市場對外開放，增強我國資本市場的國際吸引力，為全球分享中國發(fā)展機遇創(chuàng)造空間。同時，今年恰逢人民幣加入SDR五周年，境外機構(gòu)直接參與境內(nèi)債券招標(biāo)投資，可滿足海外人民幣儲備配置和企業(yè)人民幣資金運作等大額投資需求，便利資本的雙向流動，助力推動人民幣國際化。